2月1日，特朗普正式公开宣布对加拿大、墨西哥加征20%关税，对我国加征10%关税。

  特朗普2.0时期的关税战正式打响，全球动荡，美股为首的全球股市均出现大幅低开下跌。

  不过反转很快来了，2月4日，特朗普表示延后对加拿大和墨西哥的加征关税，原因是加拿大和墨西哥答应配合美国，加强边境的武装力量，防止毒品和偷渡客进入美国。

  正如加拿大悲愤不已表示，我加拿大历来唯美国马首是瞻，凡是美国发起的战争，我加拿大无不支持，如今美国却把关税矛头指向我加拿大，甚至还要求加拿大成为美国第51个州。

  何况，特朗普还表示将对欧盟乃至英国加征一定的关税，特朗普这是要横扫所有盟友圈的节奏。

  特朗普再次回到凭一国之力对抗全球的状态，这很符合特朗普回缩本土的战略意图，但也代表着美国对我国的全球围堵圈不攻自破。

  至于特朗普对我国加征的关税，远低于特朗普号称的60%，而且市场也早就消化预期，港股是报以大涨。

  而我国也很快做出反制措施，对美部分产品征收10-15%的关税，丝毫不怯于特朗普的威逼。

  其实，现在中美关键的博弈点已经不是关税战，关税战之下，我国不舒服，美国也占不了便宜，更多是双输格局。

  大家都知道，AI代表着未来，谁掌握了ai的核心科技，谁就掌握了下一代的科技霸权。

  之前全球都默认美国是AI的领头羊，直到春节期间，我国的DeepSeek-R1横空出世，全球为之震动。

  DeepSeek-R1以更低的成本、更强的推理能力、还是开源的姿态，迅速横扫全球，成为全世界最热门的AI模型。

  世界第一次真切地感受到，我国AI科技慢慢的开始达到世界前沿，开始有能力率先于美国提出AI新的发展路径。

  这对于美国来说，无疑是不能容忍的。DeepSeek-R1发布后，美国对DeepSeek-R1的质疑声、批评声不断涌出，甚至号称DeepSeek-R1是剽窃美国openai的成果。

  不过，事实胜于雄辩。经过试用后，全球各方科技大佬纷纷出来给DeepSeek-R1站队，全球各大科技公司纷纷接入DeepSeek-R1，成为自己的推广模型。

  openai创始人甚至不得不承认openai当初选择闭源是错误的选择，并被迫开启全球巡讲，安抚自己的投资人。

  之前美国一直试图通过封杀AI芯片，来阻止我国AI行业的发展，但DeepSeek-R1的成功，宣告着美国封禁芯片策略的失败。

  与之同时，我国的国产AI芯片也纷纷接入DeepSeek-R1模式，意味着即使美国继续封杀，国产芯片也有力量支持其我国Ai行业的发展。

  这一切都指向一个方向：我国和美国可以在AI同台竞技了，可以角逐未来的ai科技霸权。

  这对我国来说意义重大，意味着全球各方势力都将重新评估我国在未来的竞争优势，对股市来说，也是意义重大，这代表着中国资产正式插上了ai的翅膀。

  回想去年美股为何如此强劲，最终的原因就是AI的崛起，以英伟达为首的AI阵列支撑着美股的上涨，而中国资产一直被当做深陷地产危机的过气资产，而被全球资本嫌弃。

  但如今形势大变，美国的AI独霸地位不复存在，而我国的AI形象却异军突起，这里面存在着国际资产重新配置的巨大空间。

  简单总结，春节期间，大变天开启！特朗普的关税战彻底打破了美国的联盟策略，让美国再次成为孤家寡人；DeepSeek-R1的横空出世，让美国AI霸权不再，中国资产有望重估。

  趋势已经确定，但过程必然曲折，就好像DeepSeek-R1出世后，就遭到来自美国发疯式的恶意网络攻击。A股反转之路，也必然受到狙击。

  DeepSeek-R1得到了国内网络企业的紧密配合，成功抵御了外围的恶性网络攻击，但对于A股来说，想联合作战，实属艰难，这就从另一方面代表着A股反转之路必定反复。

  再说领涨方向，我们年前策略中确定的Ai应用方向就是最明确的方向，其中ai硬件（比如国产芯片制造、机器人、soc和aipc）有望率先跑出。

  当地时间4月2日，美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。其中，不断讨好美国“倚美谋独”的当局被狠狠打脸——台湾地区被加征32%关税。靴子落地，台湾民众怒斥：台积电白给了，武器白买了，结果还被美国征收32%高关税。

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